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5G將至,“白盒”成趨勢?運營商與設備商劇情反轉

2019年4月3日 14:13  賽立信通信研究  作 者:劉智亮

在運營商人的腦海中,過去總是那么的和諧:那時候,眾多互聯網企業為其增值業務的添磚加瓦,設備廠家地為網絡擴容、覆蓋以及系統支撐不懈努力,業績蒸蒸日上,市場在也快速增長。


然而時至今日,昔日的合作伙伴已經成長為各自領域的巨頭,也有了自己的打算,尤其是在規劃未來的道路上,分歧開始日益凸顯,昔日的合作伙伴究竟為何漸行漸遠?下面讓我們來為大家慢慢的剖析。


早期的協作共贏

在歷史的長河中,運營商與設備商的一直是保持著親密戰友的關系,很多的通信技著交付給運營商部署,運營商又會向客戶提供通信服務,從而獲得收入,并向設備商支付采購和運營費。


此外,由于電信市場是個典型的資金密集型的行業,在市場上不斷的競爭中,通過兼并收購等形式催生規模更大的運營商,對設備商進行更多的采購,反哺了設備行業。


在此之前,其實通信能力是供不應求的,只要有通信網絡就能賺到錢。于是乎運營商就從通信設備商那購買大量設備,盡全力把網絡建設起來,一旦有了客戶就能讓運營商賺得盆滿缽溢;相應的設備制造商的日子也就非常好過,兩者間的合作可謂是個雙贏的局面。


昔日的戰友奈可熱情消退?

運營商的熱情消退的現象,其實早在2017年的世界通信大會上就已經有了苗頭,主要表現為:設備商對于未來世界(5G)進行了深度的描述,展示各種的場景以及整套的行業方案……與設備商相比,運營商的熱情就顯然不夠了。


形成差距的主要成因,是負責建設網絡設施的運營商發現,自己的業務增長遇上天花板,數據業務以及接入的等核心收入增長在放緩,然而技術的迭代升級,使得每一代的網絡建設的成本在增加,回報的周期卻在減少(3G牌照在2007年發放,4G牌照在2014年~2015年間發放,5G牌照按預估計在2019~2020年間發放),投入產出比呈現出下降的趨勢。


此外,以運營商提供的網絡基礎設施為基礎,互聯網企業孵化了大量的新興增值業務(如OTT軟件、支付、云計算),錯失了新的增長點的電信運營商只能固守基本盤,徐徒再戰,而在這種的情況下,運營商對于5G的熱情自然就沒那么高了。


現在,尤其是移動也進入了固網接入市場,在不限量套餐大行其道的背景下,運營商通信能力明顯是溢出的,市場進入供大于求的局面,由于運營商本身的生存狀態不佳,就直接導致沒有更多的資源和建網買設備的動力。


擺脫束縛的破局之勢

國內三大運營商由于是央企的身份,因此還要承擔更多的社會責任與政治任務。


例如:政府報告里面提到的提速降費,還有中國制造2025計劃中的信息高速公路的建設。運營商心中雖然希望能延長4G網絡收益期,也只能按規劃進行5G網絡的部署。


既然開源暫時乏力,那么節流就成為為數不多的可選項了。在可預見將來,建網跟維護的成本將會大幅地上升。


由于我國的5G頻段有2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz……這些頻段都比以前的移動通信網絡所用的頻段要高,也意味通信基站的站址密度要增大,換句話說,運營商需要建設更多的基站、投入更多的成本。


根據工信部科技委常務副主任、中國電信科技委主任韋樂平的意思,為了達到5G響應的速度,基站建設的數量將至少是要達到4G基站的兩倍。


面對這樣的部署成本以及收入預期,設備廠家的利益就未必能照顧到了。而其中,就以基站白盒化這種方式最為激進。

來源:互聯網公開圖片


一直以來,在無線接入網領域,都是由設備廠商來為運營商提供全套的軟硬件設備。這種方式的優勢就在于運營商可以更專注于服務客戶,需求實現等及技術方面則可放心的交給廠家。


而這種軟硬一體的設備在價格上必然會比開放式設備的價格來得更高,因為設備商需要同時對軟、硬件進行研發并作出整合。所謂的白盒化,就是運營商希望打造開放的無線接入網絡,自身作為整合者,把傳統基站軟硬件解耦,使用虛擬化、通用的硬件、開源軟件以及推動開放接口等方式擺脫傳統設備商專用的硬件綁定,實現模塊化組站,從而節省成本。


舉個例子,日本樂天公司建設的5G網絡,他們并沒有選擇愛立信、華為等公司的一體化設備,而是選擇了基站白盒子路線,其中 vBBU由Altostar提供,vRRH由諾基亞提供。由于供應商的增加,運營商提升議價權,降低網絡部署成本。


為此,國際范圍內的主流運營商已經抱成團。2018年6月,中國電信、中國移動、AT&T、NTT DoCoMo、KT等運營商共同成立了開放無線接入網(O-RAN)聯盟,研究開源、白盒化解決方案。更重要的是,運營商可以通過此形式獲得更高的行業話語權,不過這也對其整合產業鏈,推動行業發展提出了更高的要求,而這些之前是設備商們在做的。


來源:互聯網公開圖片


未來又將是怎樣新局面?

運營商的種種舉動,自然是會觸動到傳統設備商的利益,因此質疑的聲音從未停止過。其主要的原因是因為目前白盒無線設備和傳統設備存在著巨大的性能差距,不過根據TMT行業的歷史經驗,開放式設備在行業份額上還是更領先于一體化設備的,就好比PC與MAC,安卓終端跟IOS終端、大型專用服務器跟使用x86的通用服務器。


雖然運營商短期內還是會依賴設備廠家,但白盒子技術的出現,就可以讓運營商借此向設備廠家施加一點壓力,降低采購的價格;另一方面,也可以努力拉動產業鏈的發展,推動技術的迭代提高白盒子設備的性能,把開放式設備占據主導的歷史重新再上演一遍。


結語

變化總是TMT行業的常態,運營商與設備商的關系會有什么新的發展,無線技術會怎么樣的演變,讓我們拭目以待吧。

編 輯:章芳
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